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2020 年，伴随複工複産、“新基建”的全面(miàn)啓動，各地信創項目全面(miàn)開(kāi)花，信創産業也随之成(chéng)爲現象級的風口。本文從多個角度對(duì)信創進(jìn)行全面(miàn)分析，以幫助大家更全面(miàn)地了解“信創”。
什麼(me)是信創?
信創産業，即信息技術應用創新産業。過(guò)去很多年間，國(guó)内 IT 底層标準、架構、生态等大多數都(dōu)由國(guó)外 IT 巨頭制定，由此存在諸多安全風險。因此，我們要逐步建立基于自己的 IT 底層架構和标準，形成(chéng)自有開(kāi)放生态，而這(zhè)也是信創産業的核心。
通俗來講，就是在核心芯片、基礎硬件、操作系統、中間件、數據服務器等領域實現國(guó)産替代。信創産業是數據安全、網絡安全的基礎，也是“新基建”的重要内容，將(jiāng)成(chéng)爲拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手之一。
爲何要發(fā)展信創?
爲何要發(fā)展信創産業?可以從兩(liǎng)個方面(miàn)來解讀：
一是形勢倒逼。過(guò)去中國(guó) IT 底層标準、架構、産品、生态受到多方因素的限制和影響，存在諸多安全問題和被(bèi)“卡脖子”的風險。
▲ 三次信創産業浪潮(來源：華泰證券)
2018年以來，受“華爲、中興”影響，我國(guó)科技尤其是上遊核心技術受制于人的現狀對(duì)我國(guó)經(jīng)濟發(fā)展都(dōu)提出了嚴峻考驗。在全球産業從工業經(jīng)濟向(xiàng)數字經(jīng)濟升級的關鍵時期，中國(guó)明确了“數字中國(guó)”建設戰略，搶占數字經(jīng)濟産業鏈制高點。自主創新與國(guó)産化已成(chéng)爲我國(guó)實現科技強國(guó)、經(jīng)濟強國(guó)的發(fā)展趨勢與行業共識，中國(guó)要逐步建立基于自己的 IT 底層架構和标準，促使信創産業加速升級。
二是國(guó)家政策的大力支持。信創的提出，無論是從國(guó)家領導層面(miàn)的指導思想、還(hái)是到具體的方針政策都(dōu)有“據”可依。2016年4月19日，習近平總書記在網信工作座談會上指出：“核心技術受制于人是我們最大的隐患。“2016年10月9日，習近平總書記在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習時強調，“要緊緊牽住核心技術自主創新這(zhè)個‘牛鼻子’，抓緊突破網絡發(fā)展的前沿技術和具有國(guó)際競争力的關鍵核心技術。”
▲ 信創産業推進(jìn)節奏(來源：華泰證券)
信創産業鏈包括哪些闆塊?
信創産業是一條龐大的産業鏈，主要涉及以下四大部分：
l IT 基礎設置：CPU 芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種(zhǒng)雲等。
l 基礎軟件：操作系統、數據庫、中間件、BIOS 等。
l 應用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件等。
l 信息安全：邊界安全産品、終端安全産品等。
當前，我國(guó)在應用軟件方面(miàn)已經(jīng)實現了繁榮與發(fā)展，在細分行業，基本實現了應用國(guó)産化。但是，在核心關鍵技術領域，依然面(miàn)臨非常嚴峻的“卡脖子”現象，主要體現在CPU、操作系統、BIOS和數據庫等領域。其中，國(guó)産 CPU 和操作系統是信創産業的根基，也是信創産業中技術壁壘最高的環節。
▲ 信創産業全景圖(來源：華泰證券)
以下分析幾個主要的闆塊發(fā)展情況：
▶CPU
目前我國(guó)CPU市場主要以X86架構爲主，Inter和AMD兩(liǎng)家公司基本壟斷我國(guó)X86市場份額。國(guó)産芯片的開(kāi)發(fā)和研制起(qǐ)步較晚。目前我國(guó)國(guó)産處理器芯片的主要參與者有：龍芯、兆芯、飛騰 、海光、申威和華爲等。
▲ 信創CPU主要參與者(來源： Expreview、華泰證券)
▶操作系統
目前主流操作系統主要有PC端的Windows、Linux、OSX等;服務器操作系統Unix/Linux、Windows Server、OS X;嵌入式操作系統μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS等。目前國(guó)産操作系統均是基于Linux内核進(jìn)行的二次開(kāi)發(fā)，主要國(guó)産操作系統包括中标麒麟、銀河麒麟、普華軟件、深度等。
▲ 國(guó)産操作系統總覽(來源：華泰證券)
▶數據庫
全球IT巨頭在數據庫方面(miàn)都(dōu)所有布局，從早期的Oracle、IBM到後(hòu)期的SAP等IT巨頭。目前布局數據庫的IT公司越來越多，主要基于計算場景的延伸和拓展。在不同的計算場景下，所需要的數據庫的性能(néng)會有所差異。特别是在雲計算場景下，傳統的數據庫面(miàn)臨一定挑戰，Amazon、阿裡(lǐ)巴巴等紛紛開(kāi)發(fā)更加适合需求的數據庫産品。
▲傳統國(guó)産數據庫廠商(來源：華泰證券)
▶中間件
國(guó)際市場上的主要中間件廠商包括 IBM、Oracle、Salesforce、Microsoft 和 Amazon。IBM、Oracle占據國(guó)内中間件市場絕對(duì)領先地位，兩(liǎng)者市占率超過(guò)50%。國(guó)産中間件廠商主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創股份及金蝶天燕等。阿裡(lǐ)雲/螞蟻金服、華爲等開(kāi)發(fā)的開(kāi)源中間件技術棧已經(jīng)比較完整，可以用來構建面(miàn)向(xiàng)互聯網的軟件應用。尤其是阿裡(lǐ)系中間件，多數有大并發(fā)量實際應用支撐。
▲國(guó)産中間件廠商對(duì)比(來源：Wind、華泰證券)
▶辦公套件
辦公流版簽軟件主要包括辦公中常用到的流式軟件、版式軟件以及電子簽章。主要的國(guó)産流式軟件廠商包括金山辦公、永中office、中标普華等;版式軟件包括福昕軟件、數維網科等;電子簽章包括書生電子、安證通、金格科技等。
▲主要國(guó)産辦公套件廠商(來源：華泰證券)
▶信息安全
信息安全包括網絡安全、終端安全等多個領域的産品，主要國(guó)産廠商包括中孚信息、北信源等。
▲信息安全行業全景圖(來源：華泰證券)
信創産業發(fā)展前景如何?
爲擺脫基礎科技産業受制于人的現狀，國(guó)家提出“2+8”安全可控體系，其中2是指黨政兩(liǎng)大體系，8是指金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫院、教育等八大主要行業。2020-2022年是國(guó)家安全可控體系推廣最重要的3年，中國(guó)IT産業從基礎硬件-基礎軟件-行業應用軟件有望迎來國(guó)産替代潮。
根據觀研天下數據，我國(guó)自主可控的市場規模2020年爲1.05萬億，未來随著(zhe)國(guó)家政策在這(zhè)方面(miàn)的傾斜，行業市場規模將(jiāng)會越來越大，2025年市場規模將(jiāng)穩步增長(cháng)至1.3萬億。截至2017年共有近500家單位參與專項研發(fā)，累計投入5萬名研發(fā)人員，申請專利8900餘項，新增産值1300多億元。
今年以來，以運營商、銀行爲代表的行業信創陸續啓動，未來交通、能(néng)源、電力、醫療、教育、公共事(shì)業等行業信創都(dōu)將(jiāng)全面(miàn)推進(jìn)。
2020年5月7日，中國(guó)電信啓動2020年服務器集采項目，合計采購服務器規模56314台，其中國(guó)産架構服務器11583台，包括398台AMD EPYC 7002架構和11583台鲲鵬920架構服務器。
2020年5月28日，《中國(guó)移動2020年PC服務器集中采購項目》招标結果公告，服務器采購共計138,272台，合計金額79.65億元，均價爲5.76萬元/台。
2020年4月29日，中國(guó)聯通發(fā)布《關于“2019-2020年中國(guó)聯通通用服務器集中采購專項測試公告”的補充通知》，將(jiāng)基于華爲鲲鵬920和海光7165、7185等兩(liǎng)個型号服務器列入到了《補充通知》中。
在金融領域，銀行業爲重中之重。今年以來，以農行、工行爲代表的國(guó)有大行紛紛拉開(kāi)了國(guó)産設備的采購大幕，信創在銀行市場的破冰已經(jīng)開(kāi)始。以農行爲例，根據常山北明的公告，將(jiāng)爲農行提供2000台基于鲲鵬芯片的TaiShan服務器。以工商銀行爲例，根據産業調研，有望在辦公系統、風控系統等領域進(jìn)行國(guó)産化設備的落地試點。在上述國(guó)有大行的帶動、以及分布式架構的助力下，信創有望在全國(guó)的銀行系統全面(miàn)開(kāi)花。
SOP推出信創OA，賦能(néng)企業信創體系建設
在國(guó)家信創産業的推進(jìn)進(jìn)程中，應用軟件的國(guó)産化适配是非常重要的一環。OA系統作爲應用軟件的重要組成(chéng)部分，亦是時下企業信息化建設的熱門辦公管理軟件，流轉著(zhe)企業/政府機構/事(shì)業單位内部的大量辦公數據，可謂是是組織最爲龐大的信息處理、管理中心，其安全性尤爲重要。
作爲數字化工作專業服務商、阿裡(lǐ)釘釘使命級戰略合作夥伴，深耕OA與知識管理19年的SOP，一直緻力于爲企事(shì)業單位、政府機構提供更高效、更安全的辦公軟件與服務，合作的客戶覆蓋對(duì)安全要求極高的金融、政務領域，包括招商銀行、國(guó)信證券、西南證券、甘肅網信辦、陳江街道(dào)辦等。
SOP融合多年服務政府、事(shì)業單位、大型國(guó)企、金融、煙草等行業的經(jīng)驗，整合創新技術與生态資源，推出全新基于信創體系的數字化辦公方案，并針對(duì)政務單位辦公、金融機構辦公的專項需求，結合其構建信創體系的具體要求，爲政務單位、金融機構量身打造基于信創體系的政務單位辦公方案、基于信創體系的金融機構辦公方案。
▲基于信創體系的數字化辦公方案架構
SOP數字化辦公平台，能(néng)夠适配國(guó)産主流基礎軟硬件，覆蓋芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件、浏覽器、流版軟件、身份認證、電子簽章、安全網關、VPN設備等各個核心模塊，并具備各種(zhǒng)組合國(guó)産環境調優能(néng)力，具備9大特性：
▲無憂OA全面(miàn)适配國(guó)産化
▲SOP與各廠商産品的兼容證明(部分)
1. 國(guó)産環境：基于國(guó)産處理器、CPU、國(guó)産中間件，與神通、達夢、人大金倉等國(guó)産數據庫運行系統相兼容，完全适配國(guó)産主流基礎軟硬件。
2. 安全保障：符合分保與等保、軍工安全要求;系統管理員、安全保密管理員和安全審計管理員相互獨立、相互制約;同時兼顧保護系統信息安全，防止惡意入侵訪問和密碼安全控制。
3. 公文規範：符合公文結構、公文顯現、公文應用接口規範、公文交換接口規範、黨政機關電子印章應用規範、黨政機關電子公文系統建設規範、公文元數據規範、公文标識規範。
4. 互聯互通：電子公文交換平台具有靈活的系統兼容性和伸縮性，可靈活接入其他辦公系統，是一個實用、高效、安全的平台。采用安全的數據交換技術實現平行文、下行文、上行文的公文交換。支持系統中不同單位、部門間公文交換，可由相關單位進(jìn)行相應文書的簽收，支持退文、公文簽收跟蹤、公文催辦等。
5. 性能(néng)保障：依據用戶規模和項目實際情況提供多種(zhǒng)部署方式，支持小型規模、中大型規模的不同部署，确保系統性能(néng)與功能(néng)應用。
6. 自主可控：自主研發(fā)的底層開(kāi)發(fā)平台，使得平台的應用開(kāi)發(fā)實現從研發(fā)、生産、升級、維護的全程可控，能(néng)更大限度地保障信息安全和整體運行性能(néng)與效能(néng)。
7. 系統可靠：SOP數字化平台全面(miàn)兼容linux等國(guó)産适配的操作系統，提供更可靠的自主管理平台，以更易用的中文圖形化配置管理工具，使得系統管理員能(néng)輕松完成(chéng)各個系統的安裝、配置和管理，有效降低運維成(chéng)本。
8. 服務能(néng)力：SOP在全國(guó)多個地方有自己的國(guó)産化軟件研發(fā)服務團隊，形成(chéng)了以深圳爲中心的服務網絡，爲大型金融、政務機構提供定制開(kāi)發(fā)、産品兼容适配、運維服務等産品全生命周期的技術服務。
9. 産品生态：SOP與衆多國(guó)産化基礎軟硬件廠商形成(chéng)了深度合作，爲各大金融機構提供全面(miàn)專業的國(guó)産化解決方案，助力金融企業快速實現國(guó)産化建設。
